建安十三年,刘琮献城降曹。刘备弃樊城携民渡江,败走汉津,投江夏刘琦处暂避。曹操乘胜率八十三万大军威逼江东,陈兵长江北岸,虎视江东六郡。鲁子敬力排众议,愿亲到江夏,搬请诸葛亮共议破曹大计。诸葛亮在鲁肃邀请下出使东吴,东吴众臣蔑视孔明。诸葛亮面对群儒,从容不迫,对答如流,以降曹必亡。老将黄盖力主抗曹,他请孔明以孙、刘联兵破曹之策,说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑,增强抗曹信心,并提出孙策遗言“外事不决问周瑜”,孙权接受破曹之计,并急速派人去鄱阳湖将水军都督周瑜召回议事。周瑜归,鲁肃引诸葛亮与周相会。孔明早已看出周瑜心思,瑜问之,亮也故意说主和,提出只要将江东二乔送与曹操,操必退兵,并曲引曹植《铜雀台赋》中“揽二乔于东南兮,乐朝夕之与共”二句,证明曹操确想得到二乔。瑜听罢,大怒,决意与曹操一战,诸葛亮和周瑜的一番话被周瑜爱妻小乔听到,她对周瑜说:“即使曹贼不是专为我姐妹而发兵,一旦江南沦落,妾身与儿女们必落于曹贼之手。”此语更使周瑜决心抗曹。周瑜入见孙权。分析曹军致命弱点:如北面有马腾后患;军士不识水性,又多不服水土;天气寒冷缺衣少粮等。孙权决定与曹军开战,封周瑜为大都督,统帅三军,并赠予尚方宝剑。周瑜将此情告知诸葛亮,亮却估计孙权仍有顾虑。当夜,周瑜再次进帐,发现孙权果如诸葛亮所说担心曹军强大,怕力不能胜。周瑜便将曹兵实际人数告诉孙权,孙权才疑云顿逝,忧虑全消。