Málokterý skladatel byl tak kontroverzní jako Richard Wagner, ale rozhodně není pochyb o jeho všestranném talentu nebo jeho revolučních vizích při inscenování moderního hudebního dramatu. V této části společně navštívíme bavorské město Bayreuth a budeme putovat do pozoruhodně vystaveného Festspielhausu – festivalového divadla, které poskytuje cenný vhled do Wagnerových monumentálních idejí. Pak prozkoumáme dlouhý a činorodý život Richarda Strausse, který byl vynikajícím dirigentem a rovněž dokonalým skladatelem. V Johannu Brahmsovi objevíme hudebního tvůrce, který byl označován za posledního titána klasicistického období, ale který byl rovněž jedním z velkých romantiků – v hudbě i svém životě. Konečně zacílíme do Vídně, slavné metropole hudby, abychom objevili opravdu intimní hudbu Gustava Mahlera, osudem zkoušeného skladatele, který je dnes tak populární jako nikdy předtím.