Hakuoro ztratil paměť poté, co podlehl vážným zraněním. Díky starší ženě a její vnučce Eruruu se mu však vrátí zdraví. Tvář mu zakrývá podivná nesnímatelná maska a občas se mu zjevují zvířecí vize. Eruruu se o něj nyní stará, zatímco si zvyká na vesnici a její obyvatele, kteří všichni nosí podivné uši (ženy mají také ocasy). Přestože tito lidé uctívají přírodní síly, znesvěcení oltáře je donutí přijmout drastická opatření, aby si uchránili život před hněvem Mutikapa-samy, strážce lesa.