Zvědavost se nevyplácí. Sid při jedné ze svých pochůzek po cizích pozemcích zahlédne na břehu jezera muže, který se chystá zbavit mrtvého těla. Neznámý za ním vyrazí s dýkou v ruce a Sida zachrání až náhodně projíždějící automobil. V novinách pak ale píší, že Archibald Waterson utonul nešťastnou náhodou. Že by se policie snažila něco ututlat? Otci Brownovi to nedá a navštíví manžele Sheppardovy, s nimiž se mrtvý přátelil. Jejich vyprávění je plné rozporů, a když následně Sida přepadne zakuklený muž, je jasné, že se děje cosi nekalého. Stopy vedou k nedalekému zámku Bridgemore, kde se brzy objevuje jistý Daniel Whittaker, o němž lady Felicie ví, že pracuje pro MI5. Zdá se, že tentokrát se otec Brown zapletl do opravdu vysoké hry.