Fujimoto og hans ledsagere prøve deres bedste for at beskytte Rin fra dæmonerne, der er efter ham, men han ender besat af Satan, den mest magtfulde af de dæmoner og Rin far. At se hans værge at tage sit eget liv for at beskytte ham fra Satan, Rin beslutter sig for at kæmpe tilbage ved at frigøre sine dæmoniske kræfter, selv at vide, at ved at gøre det, han ikke ville være et menneske længere.