Bertramsen er nedtrykt og nisserne er nedtrykte. Julle terper sin historie og Bertramsen bliver afhørt af Krusø i foredraget han skal holde for dronningen. For at hjælpe Julle, trylles Krusø ind i Nissebo hvor han afhører Julle, men han må opgive. Pyrus laver et trick med Julle og julen er reddet.