Peter og Laust når frem til Dannevirke, hvor de møder den nye kaptajn - et kendt ansigt fra det hjemlige gods, men ikke just et glædeligt gensyn. Laust og Inge fortsætter den hemmelige brevudveksling, men et fejlleveret brev får alvorlige konsekvenser for forholdet mellem de ellers uadskillige brødre. Dannevirke viser sig langt fra så uindtagelig, som man har brystet sig af, og general De Meza beslutter imod Københavns vilje at foretage en tilbagetrækning fra Dannevirke til Dybbøl.