In China herrscht Aufruhr, da die Mongolen wieder an der Grenze stehen. Kao Chiu hat ohne das Siegel des Kaisers das Kriegsrecht in der Hauptstadt verhängt. Er ruft General Kuang Sheng aus dem Norden zurück, wo er die Große Mauer gegen die Hunnen verteidigt hat. Kao macht die Rebellen von Liang Shan Po für den Tod von Lin Chungs Frau verantwortlich und verspricht eine große Belohnung, wenn Lin Chung selbst vor Gericht gestellt wird - wohl wissend, dass Kuang Sheng, ein ehemaliger Freund von Lin Chung, der einzige Mann in China ist, der Liang Shan Po jetzt besiegen kann.