Lin Chung macht sich mit Li Hua auf den Weg nach Norden, zurück nach Kao-Tang Chow, einer Provinz, die reich an Schätzen ist und noch weitgehend unberührt von Kao Chius böser Herrschaft. Kao befiehlt zwei großen Armeen, die unter der Kontrolle des Mongolen Kao Lien stehen, dieses Land zu erobern und Lin Chung gefangen zu nehmen. Während Lin Chung versucht, die tapferen Bauern von Kao-Tang Chow nach Liang Shan Po zu führen, muss Hu San-Niang den Magus Kung Sun Sheng finden, der mit seinem spirituellen Meister auf dem Rückzug ist - denn nur Kung Sun Sheng kann sich Kao Liens tibetischer schwarzer Magie entgegenstellen.