Ruffy und seine Freunde nehmen nun Abschied von Skypia und wollen über das Cloud’s End ins Blaumeer zurück. Auf dem Flug nach unten werden sie von einem riesigen Tintenfisch aufgefangen, der wie ein Heißluftballon aussieht und die Flying Lamb fest in seinen Kraken hält. Ruffy wird es langsam langweilig und er hopst auf dem Tintenfisch rum, bis der schließlich an Luft verliert und die Flying Lamb in einem halsbrecherischen Tempo nach unten stürzen. Zum Glück gelingt es Lysop in letzter Sekunde den Sturz mit einigen Wind Dials aufzuhalten und unsere Freunde gelangen wohlbehalten auf die Grand Line zurück. Die Nacht bricht herein und es scheint alles in Ordnung zu sein, doch plötzlich werden sie von riesigen Scheinwerfern angestrahlt …