Bürgermeister Tom Kane und sein Team, allen voran sein Berater Ezra Stone, stecken weiterhin in Schwierigkeiten. Vor allem die Affäre um den illegal im Umland verklappten Chemiemüll und deren Folgen hängen ihnen nach. So bringt man u.a. die zunehmende Anzahl an Krebserkrankung bei Kindern mit den Machenschaften des Bürgermeisters in Verbindung. Und das ausgerechnet unmittelbar vor den Wahlen. Hinzu kommt, dass Kanes Protegé Zajac ein falsches Spiel treibt. Er plant, seine Kandidatur um den Gouverneursposten aufzugeben und stattdessen Bürgermeister Kane das Amt streitig zu machen.