In Storybrooke versucht Regina vergeblich, über Mr. Hyde an Informationen über die Böse Königin zu gelangen. Währenddessen entdecket Ashley, dass ihre Stiefschwester Clorinda in Storybrooke gelandet ist. Emma hadert: Soll sie ihrer Familie von ihren Visionen erzählen? Die Böse König holt Mr. Hyde aus dem Gefängnis, um sich neu mit ihm zu verschwören.