Usagi stößt auf der Straße mit jemandem zusammen, der aussieht wie Mamoru. Seit diesem Zeitpunkt geht Mamorus Taschenuhr wieder. Motoki wird von Mamoru, der unter dem Einfluss des Dark Kingdoms steht, hypnotisiert: Motoki glaubt, dass Mamoru sein bester Freund Endo ist und arbeitet ihn als neue Halbtagskraft in der Spielhalle ein.