Ned hat schwer mit seiner Entscheidung zu kämpfen, die Story fallenzulassen. Vor allem, dass er Alex und Clarence im Stich lassen muss, macht ihm sehr zu schaffen. Andy King sieht währenddessen seinen Deal mit dem Schwarzmarkthändler Gaelle platzen. Verzweifelt und zum Äußersten bereit, versucht er über Hani und deren Familie an die Physanto-Dateien zu gelangen. Als King damit droht, Hanis Eltern zu töten, verrät sie ihm, dass Jesse die Dateien noch immer auf seinem PC hat und diese mittlerweile auch entschlüsselt sind. King kann seinen Plan jedoch nicht weiterverfolgen, denn die Geheimdienst-Kollegen sehen in ihm ein Sicherheitsrisiko und ziehen ihn aus dem Verkehr. Dadurch fällt Hani dem brutalen und eiskalten Gaelle in die Hände. Ned und Jesse werden vor die Wahl gestellt: Hanis Leben im Tausch gegen die Geheimdokumente, deren Inhalt zur Auslöschung ganzer Städte führen könnte …