Worf nimmt auf Forgas III an einem Bat'leth-Wettkampf teil, aus dem er als eindeutiger Sieger hervorgeht. Als der stolze Champion auf die Enterprise zurückkehrt, wird er von der Besatzung überrascht. Die Crew hat eine Feier für ihn vorbereitet. Doch im Laufe der Party ereignen sich seltsame Dinge: Deanna teilt Worf mit, dass sie seit einigen Jahren glücklich verheiratet sind. Er versucht, die Ursache für die seltsamen Ereignisse zu finden. Doch schon bald wird Worf klar, dass er sich in einer parallelen Realität befindet, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt...