El Anciano que ocultó los conocimientos de agujero de gusano en el cerebro de Crichton (Una reacción humana) aparece criticando que los está usando con malos fines. Crichton deduce que es Furlow, la mecánica que conoció hace tiempo (Hasta que la sangre se aclare), la única que ha tenido acceso a algunos datos. Descubren que está tratando con una raza peligrosa, los Charrid. La lucha por acceder al lugar donde se encuentra y mantener la posición es cruenta.