Franck Fennimore, détective privé, recherche Doris Hilden, le témoin capital d'une affaire de divorce. Mais cette dernière qui voyage sous le nom de Dee Dee refuse de témoigner. Un jeune garçon s'éprend d'elle... et cette passion risque de dévoiler sa réelle identité. Julie attend avec impatience Steve, mais ce dernier étant malade, c'est son ami Leonard Glucq qui le remplace. Baker, un écrivain fait la croisière en compagnie de sa femme Helen et de sa secrétaire... qui est aussi sa maîtresse