Crockett tente de surmonter la douleur qui l'habite depuis la mort de Catherine. Il se rend incognito à une rencontre au sommet entre deux gangsters, sur un bateau de pêche. Tubbs assiste de loin à l'explosion du bateau. Il est fou d'inquiétude lorsque l'équipe de sauvetage ne trouve aucune trace de Crockett...