Suite de la rétrospective, 2e épreuve de l’examen chūnin, rencontre avec Orochimaru et les genin du Pays de la Pluie ; Sasuke prend conscience des progrès et du potentiel de Naruto, et décide de s’entraîner avec Kakashi ; ils arrivent au cours de la 3e épreuve, pour le combat entre Sasuke et Gaara, Naruto ayant déjà gagné le sien.