Sid Krimm, un vieil ami de Max, lui rend visite. Comme l'exige sa profession, notre inflexible agent ne lui révèle rien de ses activités au sein de Control. De ce fait, l'étrange comportement de Max le fait passer pour un parfait imbécile auprès de Sid. Pour couronner le tout, Sid tombe sur un petit livre noir qui contient les noms de tous les agents de Kaos...