Le groupe de Natsu erre toujours dans le Palais des Enfers, en quête d’une introuvable sortie. Au cours de l’ultime épreuve des Grands Jeux magiques, Ezra réussit à contrer Archenemy, l’épée de Kagura, avant de révéler à son adversaire qu’elles se sont déjà croisées il y a bien longtemps, dans des circonstances tragiques.