Lazarus, le lion d'Afrique, entreprend un long voyage depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à Dubbo pour rejoindre le programme du zoo de Taronga. Il n'existe que cinquante specimens de cette race et les zoos sont contraints de les échanger pour préserver l'espèce et prévenir les problèmes génétiques. Lazarus, habituellement si confiant, est pour la première fois intimidé à son arrivée à Dubbo. Pendant ce temps, au zoo, les gardiens prennent soin de Tallow, un bébé koala qui ne peut pas encore se nourrir seul.