Jadzia Dax est désormais mort depuis trois mois et la situation a évolué sur Deep Space 9. Kira a pris le commandement du vaisseau depuis le départ de Benjamin Sisko. L'équipage s'apprête à accueillir à bord des Romuliens, qui sont devenus de nouveaux alliés contre le Dominion. Sur Terre, Sisko tente de retrouver les Prophètes disparus. Au cours d'une vision, il aperçoit le visage d'une femme, enfoui dans le sable. Le père de Sisko, Joseph, lui apprend alors qu'il s'agit du visage de sa véritable mère, Sarah...