Mahmut se sert de l’affaire qu’il a lancée à Aryiros pour jeter Venedik et le Balt-Rhin l’un contre l’autre. Afin de liguer toujours plus de nations contre l’Empire, Mahmut et les siens se dirigent vers le royaume d’Urado, resté hermétique depuis 400 ans. Toutefois, fier de l’indépendance de sa nation, le roi Zsigmond III annonce à Mahmut que ses tentatives seront vaines.