Herc balfogása, amikor drogszállítással vádolt és átkutatott egy fekete lelkészt, hatalmas politikai botrányba torkollik, Carcetti polgármesternek ugyanis úgy kell elégtételt szolgáltatnia az őt felkereső lelkészi karnak, hogy a rendőrséget sem alázza meg. Az új pozíciókba előléptetett Rhonda Pearlman és Cedric Daniels a gyilkossági csoport nyomozói előtt vázolják a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, ami alapján többekben is felmerül, hogy talán új nap virrad, és végre lehet majd minőségi rendőri munkát végezni.