August megpróbálja Henry segítségével elvonni Mr. Gold figyelmét, amíg ő körülnéz az irodájában, eközben Emma kikérdezi Kathrynt a kórházban, aki döbbenten hallja, hogy halottnak hitték, mivel a megtalált szív DNS-vizsgálata alapján úgy vélték, az az ő szíve. Emma megpróbálja kideríteni, ki hamisíthatta meg a vizsgálat eredményeit. A mesevilágban Zörgőfürge fián egyre nagyobb rémület lesz úrrá, ahogy látja, miként változott meg apja, amióta sötét hatalomra tett szert, és merész lépésre szánja el magát.