Graysonék álarcosbált rendeznek, amelyre Victoria nem hívja meg Emilyt, mert már kiszemelte azt az ifjú hölgyet, akit össze akar hozni Daniellel. A levelek között Victoria talál egy 1973-ban postára adott lapot is "szerető fiad" aláírással, amely eszébe juttatja mindazt, ami tinédzserkori terhessége idején történt. Hat héttel Padma eltűnése után Nolan még mindig nem adta fel a keresést szerelme után. Emily ráveszi Aident, hogy torpedózza meg a Kezdeményezés befektetéseit, hogy ezzel kiugrassza a bokorból Trasket, aki nyomra vezethetné őket Padmához.