A bevándorló munkások bádogvárosában, a kaliforniai San Joaquin völgyben, Elaido Buente felszabadultan udvarol a csinos Maria Dorantesnek, mialatt bátyja, Soledad Buente, féltékenyen nézi őket. Flakita, a mindenbe beleszóló szomszéd, rosszallva csóválja a fejét: "Két testvér, egy asszony, nagy baj." Hirtelen fülrepesztő zaj hallatszik a magasból és vakító fény önti el az utcákat. Sárga eső esik egy rövid ideig és mindenki szerteszalad. Miután minden elcsendesedik, Flakita megtalálja Maria és egy kecske megcsonkított holttestét. Mindkettejüknek megette valaki vagy valami az arcát. Eliadónak pedig nyoma vész. Mulder és Scully kezdi meg a nyomozást az ügyben. Mulder szerint Maria halálát nagyon ritka és szokatlan meteorológiai jelenségek okozták, amelyek gyakran állnak összefüggésben a földönkívüliek megjelenésével és az állatcsonkításokkal. Scully a szokásos szkepticizmussal fogadja társa elméletét.