Mindenki legnagyobb meglepetésére megérkezik a királyi udvarba a vakmerő és provokatív Claude herceg. Látogatása újabb szenvedést ró Katalinra. Eközben Narcisse olyan tettre akarja rávenni Ferencet, amely ellen az uralkodó minden porcikája és lelkiismerete is lázad. Ha azonban Ferenc Narcisse kívánságát elutasítja, trónját és felesége életét teszi kockára.