Duncan arriva a Fort Henry, e scopre che Magua e le ragazze non sono affatto arrivate come pensava; Munro allora lo manda in cerca di Magua. In quel mentre Piccolo Pugnale si stanca delle compagnia degli altri e parte in viaggio da solo; dopo poco tempo incontra Duncan con il suo reggimento, ma viene arrestato come spia urone, così il suo lupo Yaku fugge in cerca di Occhio di Falco e degli altri. Nel frattempo Magua si imbatte in Duncan, e si fa seguire verso un fantasioso nascondiglio delle ragazze; si tratta in realtà di una trappola, ma l'intervento dei mohicani la fa saltare. Un drappello di soldati riesce a riparare a Fort Henry, facendo sapere dell'infedeltà di Magua anche a Munro.