Il Comandante Brandol cattura tutti gli abitanti di un villaggio per trasformarli in meganoidi (viene svelato il procedimento attraverso il quale gli esseri umani vengono mutati in soldati robot...). Banjo e Beauty vanno in soccorso delle sfortunate vittime; Beauty e Banjo trovano nel villaggio un piccolo bambino che decidono di portare con loro, facendo ingelosire terribilmente Reika.