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김전일은 우연히 아이가 공중에 떠 있는 풍선을 잡으려고 하는 모습을 보다가 단장의 시체가 기차 안에서 어떻게 흔적도 없이 사라졌는지 그 수수께끼를 알아낸다. 하지만 범인의 정체는 아직 미궁 속. 그리고 세 번째 살인사건이 일어난다. 아케치는 이번 사건이 5년 전에 죽은 천재 마술사 치카미야 레이코의 죽음하고 연관이 있다고 말한다.
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