베이워치 항해 팀을 부활시키려는 스테파니는 팀원을 모집하는데 나선다. 예상치 못한 팀원, 닐리의 등장에 모두가 당황하지만 베이워치 항해 팀을 농락하는 커트 팀을 이기기 위해 힘을 합치기로 한다. 한편, 조이의 입양을 앞두고 있는 미치는 변호사 측으로부터 조이의 조부모가 살아있다는 소식을 듣는다. 연이어 조이의 엄마가 의절당했다는 사실을 알게 되고 미치 부자는 조이를 위해 법적 소송까지 불사하려고 하지만 조이의 조부모로부터 숨겨진 가족의 이야기를 듣게 되는데...