엘제나가 Y학원의 새로운 선도부 부장으로 취임한다. 한편, 묘한과 친구들은 새로운 전력을 찾아서 사막에 있는 제3의 Y서클로 향한다. 그들의 뒤를 쫓기로 한 은율은 왠지 안 좋은 예감을 느낀다. 묘한 일행은 간신히 제3의 Y서클에 도착하지만, 그곳은 원래 둔갑러가 갇혀 있던 던 장소였다. 별다른 성과 없이 수수께끼의 고리를 손에 쥐고, Y서클을 나온 묘한 일행은 괴물이 된 학생회 멤버들과 싸우는 DS갤럭시의 모습을 목격한다. 그리고 DS갤럭시의 부탁을 받아 블루문의 힘으로 학생회 멤버들을 구하는데 성공한다. 하지만 그곳에 엘제메키아가 나타나는데...