Smoki, władcy nieba. Dla wielu osób na powierzchni są one groźnym zagrożeniem, ale jednocześnie cennym źródłem medycyny, oleju i żywności. Są tacy, którzy polują na smoki za pomocą ogromnych sterowców. To jest właśnie historia jednego z takich statków, "Quin Zaza" i jego załogi.