Жертв находят разорванными на части в переулке Спауна. Сэм и Твитч уверены, что это дело рук человека в красном плаще. На месте преступления Лиза Ву видит девушку, в которой она узнает Лили, изгоя Небес и вампира, нанятого Небесами для убийства Исчадия Ада.