Чтобы скрыть свою тайну, Тайлер вынужден притворяться, а личные разногласия Ребекки и Кэролайн меркнут перед общей опасностью. Елена с Джереми пытаются примириться с потерей, когда Бонни сообщает скверные новости. Ребекка уговаривает брата уехать из города, а Аларик связывается с Еленой. Клаус заключает вынужденный союз с братьями, а Бонни вызывает подмогу. Аларик дает Елене новый урок по борьбе с вампиризмом, а она раскрывает секрет его сущности. Клаус решает действовать по обстановке, а Тайлеру приходится раскрыть себя.