Заместитель директора Керш весьма доволен работой агента Доггета, за время работы которого процент раскрываемости дел существенно повысился, а потому не видит смысла в возвращении Малдера. В попытке вернуться к «Секретным материалам», Малдер переоценивает свои силы при поисках новых доказательств колонизации Земли инопланетянами.