Спустя полгода отсутствия Рэд появляется на месте взрыва в Нью-Йорке. Дэмбе и Ресслер начинают расследование произошедшего и выясняют личность жертвы. После встречи с Рэддингтоном они узнают о планах Ву Джина, который использует своих людей, чтобы освободить Фрилансера.