Жена Людовико Сфорца умирает при родах и тот, желая почтить её память, заказывает Леонардо большую фреску Тайной вечери в Санта-Мария-делле-Грацие. Леонардо приходится бросить работу над скульптурой, что его сильно злит. Но вскоре он с головой уходит в работу над фреской, даже не замечая какой ценой она даётся.