我军整理战场,缴获物资。战场上,吴鸿运用相机拍摄下日军的尸体,和我军英勇的战士。在日军纠集大批兵力赶到之时,我军已经迅速转移。板垣征四郎暴跳如雷,大骂八路军狡猾,没想到一个小股匪军竟然吞掉他的赫赫有名的板垣师团一千多人,死了两个中佐。阎锡山震惊于共产党的力量,担心共产党势力一旦扩大,会占了他的地盘。卫立煌劝阎锡山,现在应当同心协力一致对外,如果再有异心,这地盘不会被共产党占去,而是会被日本人占去。吴鸿运和宋玉泉在战斗中立下功劳,原以为何团长会夸奖他们,没想到,何团长先是把张大海骂了一顿,又训斥吴鸿运和宋玉泉不听话,擅自参加战斗,如果万一出了事怎么办,骂完之后,才夸奖两人作战勇敢。八路军战士在清点缴获物资时,发现了大量日制品,但不知如何使用。这时吴鸿运的日文发挥了很大作用。吴鸿运为八路军翻译日文,并教导八路军战士简单的日语,他在军中混得如鱼得水,到处受到赞扬。宋玉泉讽刺吴鸿运不要小人得志,他只不过会点日文,但连枪都打不准。吴鸿运却说与日本鬼子拼大刀时,他杀的鬼子比宋玉泉多。由于日军的凶猛反扑,部队接到上级撤退的命令。何振山虽然不舍得放吴鸿运和宋玉泉离开,但因为他们要去延安,只能放行,更因为吴鸿运的相机中有大量的珍贵资料,所以派了张大海、金开来和土娃三个战士,保护吴鸿运和宋玉泉向延安出发。林彪虽然取得了平型关的大捷,但我军战士伤员很多,于是紧急送向后方医院。后方医院中药品不够,向阎锡山要求医药,阎锡山推却说国军伤亡更多,医药也不够用。上级领导经过研究之后,决定要北平的同志解决医药的困难。