Kardinal Wolsey gibt nicht auf. Obwohl er sich im Exil befindet, versucht er eine Allianz mit seiner früheren Feindin, Katharina von Aragon, zu schmieden. Sie stimmt zu, wenn auch nur zögerlich, befindet sie sich doch in einer ähnlichen Situation wie der Kardinal. Der Plan des Kardinals wird jedoch von den neuen Beratern des Königs durchkreuzt und Wolsey muss den hohen Preis dafür bezahlen.