Am englischen Königshof wird der spanische König Karl V., der mächtigste Herrscher Europas und Neffe von Heinrich VIII.s Ehefrau, Katharina von Aragon, erwartet. Er soll jedoch nicht merken, dass sich das englische Königspaar immer mehr entfremdet hat. Heinrich sieht seine Ehe nämlich als verflucht an, war Katharina doch die Ehefrau seines verstorbenen Bruders. Und in der Bibel steht geschrieben, dass derjenige von Gott keinen Sohn geschenkt bekommt, der die Witwe seines Bruders zur Frau nimmt. Heinrich VIII. wendet sich deshalb Mätressen zu und begegnet zum ersten Mal der verführerischen Anne Boleyn. Ihr Vater und Onkel erhoffen sich durch Annes Verführungskünste eine großen Einfluss auf den König.