Azirafael visszaindul Sohoba, és útközben felvesz egy stoppost, ám jó cselekedete súlyos tévedésnek bizonyul. 1941-ben Crowley és Azirafael régi és új ellenségekkel találkozik, mikor a náci kémek, akik Azirafaelt majdnem csapdába ejtették, zombiként térnek vissza, hogy megakadályozzák a West End színpadán megkísérelt golyófogó mutatványt.