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둘리와 친구들은 길동씨와 음악 소리 때문에 티격태격 싸우고 있어요. 그 와중에 희동이가 주워온 레코드판을 길동아저씨는 호기심에 켜봅니다. 레코드판에서는 잡음소리만 지익지익 나더니, 갑자기 기분 나쁜 웃음소리와 함께 망토를 걸친 악마가 나오는게 아니겠어요! 악마는 길동아저씨를 디스크 속에 가두고 둘리와 친구들을 유혹해서 악마가 온 세상을 지배하는 왕국을 건설하려고 합니다. 과연 둘리와 친구들은 악마를 물리치고 길동아저씨를 구할 수 있을까요?
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