Klaus działa według swojego planu opuszczenia miasta razem z Eleną, ale napotyka opór ze strony niespodziewanego nowego wroga. Bonnie prosi Abby o pomoc przy trudnym zaklęciu. Spirala wydarzeń wymyka się spod kontroli i Elena jest zdeterminowana, aby chronić Caroline, Damona i Stefana. Pozyskuje przy tym pomoc Tylera. W tym samym czasie Bonnie i Jeremy decydują się podjąć przerażające ryzyko, aby mieć pewność, że jej zaklęcie jest skuteczne. Damon i Stefan odbywają zaskakująco szczerą rozmowę na temat ich przyszłości.