W wieczór balu absolwentów, Rebekah zdradza Elenie dlaczego ta noc jest dla niej taka ważna. To sprawia, że Elena ma mieszane uczucia. Caroline i Matt są zszokowani zachowaniem Tylera podczas całej imprezy. Wieczór przybiera surrealistyczny obrót, gdy Klaus wciela swój najnowszy plan w życie. Zdeterminowany, by przechytrzyć Klausa Damon wdaje się w niebezbieczne partnerstwo, które prowadzi do przerażającego obrotu wydarzeń.