Podczas rutynowej kontroli policjanci z drogówki zatrzymują kierowcę rozmawiającego przez telefon. Wkrótce odnajdują w aucie broń, z której niedawno strzelano. Jak się potem okazuje, kierowca jest tajnym agentem pracującym dla służb specjalnych. Prowadząc śledztwo Gibbs prosi Mike'a Franksa o pomoc.